서비스

금융 빅데이터 기반의
맞춤형 솔루션

보장

당신의 보험은 안녕하십니까? ‘최소 비용, 최대 보장’을 목적으로, 위험에 대한 플랜을 개인과 가정의 상황에 맞춰 수립해 드립니다.

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노후

‘빠르면 빠를수록 좋다’는 노후준비, ‘물가-세금-비용-투자’를 고려한 전문가의 조언이 필요합니다.

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저축·투자

성공적인 저축과 투자를 위해 ‘구체적인 자금 계획’과 ‘투자성향’에 맞는 금융 플랜을 제시합니다.

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보장

위험에 대한 플랜을 최소 비용, 최대 보장으로

보혐상품 비교, 현금흐름 분석: 수입, 고정지출, 변동지출
보험료 다이어트
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노후준비

물가 세금 비용 투자를 고려한 전문가의 조언

우리나라 피라미드형 연금체계 도표: 1.개인연금(임의제도) - 가. 연금저축신탁, 나.연금저축보험, 다.연금저축펀드 / 2.퇴직연금(준법정체도) - 가.DB형, 나.DC형, 다.IRP형 / 3.국민연금(법정제도)
절세형 연금플랜: 연금보험-비과세 상품, 연금저축보험-세액공제상품
원리금 보장형 10%, 투자형 연금플랜 실적배당형(보수적) 40%, 실적 배당형(공격적) 50%

저축 투자

성공적인 저축과 투자를 위한 금융 플랜

투자성향: 안전형, 위험중립형, 공격투자형 / 현금흐름: 수입, 고정지출, 변동지출
절세-복리형 저축플랜: 단리+과세 / 복리+비과세
원리금 보장형 10%, 투자형 연금플랜 실적배당형(보수적) 40%, 실적 배당형(공격적) 50%